金融与专业服务活动视觉与执行案例
行业：金融与专业服务｜涉及方向：活动视觉与执行｜企业名称已脱敏
企业原有的情况
线上线下表达不一致，客户记不住
这家企业的主要困扰是：线上线下表达不一致，客户记不住。之所以强调这一条，是因为它常常被当成技术问题，实际上是业务问题——只有业务上的判断清楚了，技术方案才有取舍的依据。
很多企业在这一步走弯路，是因为把顺序弄反了：先去找工具和方法，再回头想问题是什么。顺序对调之后，效率差别很大。
我们做了什么
- 先做一次现状梳理，把问题按影响程度排序本阶段围绕活动视觉与执行展开，产出物由双方确认后进入下一步。
- 确定优先解决的一项，明确责任人与时间本阶段围绕活动视觉与执行展开，产出物由双方确认后进入下一步。
- 按阶段实施，每阶段结束后复核结果本阶段围绕活动视觉与执行展开，产出物由双方确认后进入下一步。
- 把有效做法写进流程，交给内部继续执行本阶段围绕活动视觉与执行展开，产出物由双方确认后进入下一步。
取得的变化
变化主要体现在客单价方面。之所以强调这一条，是因为它常常被当成技术问题，实际上是业务问题——只有业务上的判断清楚了，技术方案才有取舍的依据。
很多企业在这一步走弯路，是因为把顺序弄反了：先去找工具和方法，再回头想问题是什么。顺序对调之后，效率差别很大。
具体怎么做，可以按这个顺序推进：首先，把当前的问题按影响程度排序，只解决排在前面的；其次，为每个问题定义一个可验证的结果；再次，约定复查时间，把调整变成例行动作。
这个案例值得参考的地方
- 先定义衡量标准，再开始执行；说不清怎么算成功，就很难判断是不是在进步。
- 给执行者留出反馈渠道，一线的意见往往比方案本身更接近真实情况。
- 重要的结论和约定形成书面记录，减少口头传达带来的偏差。
- 预留一部分机动资源，用于处理过程中必然出现的意外情况。